區(qū)域市場探析：資源集聚下的新疆

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《2023年1-12月國內(nèi)區(qū)域市場挖掘機銷量分析》一文曾提及新疆市場在行業(yè)普遍下行的大勢中所呈現(xiàn)出來的差異化表現(xiàn)，本篇將繼續(xù)深入，重點挖掘其市場變化背后有哪些需求支撐和影響因素。

份額連年攀升

2021年新疆地區(qū)挖掘機需求達到歷年的最高值，約計7300余臺。自2022年開始，新疆與全國市場一樣進入下行通道，但市場表現(xiàn)仍好于國內(nèi)市場平均水平。

2023年累計銷量同比降幅在22%左右，低于行業(yè)整體近20個百分點。2023年前7月，新疆市場處于下滑態(tài)勢，8月份開始，受2022年同期疫情封控導致的低基數(shù)影響，市場出現(xiàn)較大幅度的增長，10月份同比漲幅高達78%。2024年1月份，新疆市場延續(xù)增長態(tài)勢，月度銷量同比增長80%。

2023年以來新疆地區(qū)挖掘機月度銷量及同比變化

2021年以來新疆在全國市場中的份額逐年上升，2023年在全國31個地區(qū)中的排名首次進入前十（排第7位），在國內(nèi)挖掘機市場中的占比為4.6%，市場份額比2022年同期增加1.1個百分點，比2021年同期增加1.6個百分點。2023年，新疆除7月份占比3.8%外，其余月份占比均在4%以上，1月、3月和4月雖然銷量出現(xiàn)下滑，占比卻都突破了5%，3月份市場份額達到5.5%。進入2024年，1月份新疆的市場份額再創(chuàng)新高，在國內(nèi)市場占到5.8%，僅次于江蘇。

2021年以來新疆地區(qū)挖掘機月度銷量及其在國內(nèi)市場中的占比變化

結(jié)構(gòu)“兩頭大中間小”

“新疆地區(qū)20t以下挖掘機和70t以上挖掘機產(chǎn)品的占比在持續(xù)增長，中型挖掘機產(chǎn)品的占比在連續(xù)萎縮。”有代理商企業(yè)在接受采訪時表示，區(qū)域內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出一種“兩頭大中間小”的趨勢。

與國內(nèi)整體結(jié)構(gòu)一樣，20噸以下的小型挖掘機和輪式挖掘機產(chǎn)品在新疆地區(qū)約占75%的份額。新疆還作為輪式挖掘機大省，2023年累計銷售輪式挖掘機895臺，整體占比約為21%。新疆小型挖掘機的需求主要集中在南疆地區(qū)的大農(nóng)田改造、農(nóng)田水利設施以及光伏類項目的帶動。與此同時，勞動力價格的上漲也帶來部分對小型設備的替代性需求。

由于整個基礎(chǔ)設施建設速度的放緩，近幾年新疆20～30t中型挖掘機的年銷量在400臺左右，所占的比重也逐漸縮小。

與此同時，礦山市場的繁榮不斷催生出對大型設備的需求，伴隨國內(nèi)煤炭產(chǎn)能的西移，新疆成為煤炭保供接續(xù)的重要地區(qū)，北疆地區(qū)礦山產(chǎn)能的大幅度增長帶動著大型挖掘機（尤其是70t以上產(chǎn)品）銷量不斷增加。在一度為外資品牌所壟斷的超大型挖掘機領(lǐng)域，已經(jīng)開始出現(xiàn)國產(chǎn)品牌的替代，有企業(yè)預測，“未來新疆地區(qū)中大型挖掘機甚至說礦用超大型挖掘機將逐步趨近小型挖掘機的市場格局，以國產(chǎn)品牌為主?！?/p>

新舊需求疊加

傳統(tǒng)能源需求相對穩(wěn)定。依據(jù)2022年發(fā)布的《加快新疆大型煤炭供應保障基地建設服務國家能源安全的實施方案》，新疆“十四五”規(guī)劃建設煤礦項目40處、產(chǎn)能16420萬噸/年。同時，按照“建成一批、在建一批、儲備一批”的要求，規(guī)劃儲備煤礦項目21處、產(chǎn)能8370萬噸/年。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年新疆新增煤炭產(chǎn)能6257萬噸，原煤產(chǎn)量4.57億噸、增長10.7%，增速位居全國首位，同年“疆煤外運”突破1億噸，同比增長26.7%。2024年1月，新疆發(fā)運煤炭1386.7萬噸，同比增長13.5%，其中疆煤外運722萬噸，同比增長50.9%。

中長期看，新疆煤炭需求將會繼續(xù)釋放，同時，為加快煤炭對外運輸，同步會推動鐵路、公路等交通基礎(chǔ)設施的建設。

2015-2023年新疆與全國原煤產(chǎn)量增速對比

固定資產(chǎn)投資增速高于全國平均水平。新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，新疆固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長13.2%，高于全國9個百分點?；A(chǔ)設施投資同比增長39.8%，高于全區(qū)固定資產(chǎn)投資增速26.6個百分點。2024年新疆加快建設基礎(chǔ)設施“十張網(wǎng)”，包含一批水利、電力、交通、能源等重大基礎(chǔ)設施項目投資，相較于內(nèi)陸地區(qū)，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設施建設仍有繼續(xù)補齊短板的發(fā)揮空間。此外，高標準農(nóng)田建設也帶來了與之相關(guān)的農(nóng)田水利、蓄水設施、地下水網(wǎng)等一些新形態(tài)的小型基礎(chǔ)設施建設需求。

2013-2023年新疆與全國固定資產(chǎn)投資增速變化

風力光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。伴隨國家對光伏和風能投資的加大，新疆憑借自身得天獨厚的優(yōu)勢加速推進大型風電光伏基地等新能源項目的建設。2023年全年風力發(fā)電項目和光伏發(fā)電項目投資分別增長85.3%和1.3倍，拉動全部投資增長2.5和7個百分點。2024年1-2月風力光伏發(fā)電項目投資同比增長91.9%。依據(jù)2024年政府工作報告，2024年全年新疆新增新能源裝機規(guī)模力爭達到2000萬千瓦。

整體而言，新疆區(qū)域市場的發(fā)展，離不開新舊能源共生狀態(tài)下所支撐起的相對穩(wěn)定的需求，同時也離不開國家對西部地區(qū)在政策和資金上的傾斜和加持。據(jù)悉，2024-2026年，中央企業(yè)擬在疆投資項目133個，涉及金額近7000億元，預計實現(xiàn)在疆新增招聘員工3.2萬人。

內(nèi)外開放聯(lián)動

地處歐亞大陸腹地的新疆，極具地理區(qū)位優(yōu)勢。作為“一帶一路”的橋頭堡，除2016年、2018年和2019年外，新疆地區(qū)的固定資產(chǎn)投資同比增速一直高于全國整體水平，推動了自治區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設施建設的進程?，F(xiàn)有18個對外開放口岸，共開通國際運輸線路118條、中歐（中亞）班列23條、國際航線33條。

十年后的2023年，新疆全區(qū)外貿(mào)進出口總額達到3573.3億元，同比增長45.9%，增速位居全國第二。新疆自貿(mào)試驗區(qū)掛牌成立，建設連通歐亞綜合物流樞紐，明確提出“支持自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)符合條件的企業(yè)按照綜合保稅區(qū)維修產(chǎn)品目錄開展‘兩頭在外’的工程機械、軌道交通、航空航天等高技術(shù)、高附加值、符合環(huán)保要求的保稅維修業(yè)務”。毋庸置疑，新疆將迎來新一輪的大規(guī)模的需求刺激和政策便利，出口形勢相較國內(nèi)其他地區(qū)更顯樂觀。

作為輻射歐亞的中轉(zhuǎn)場和集散地，不僅有很多主機制造商在新疆設立和運營再制造工廠，在滿足新疆本地需求的同時，將產(chǎn)品出口到中亞和俄羅斯地區(qū)。同樣有代理商企業(yè)立足新疆面向海外市場拓展業(yè)務，甚至有企業(yè)出口之路已經(jīng)走了十年以上。

在能源優(yōu)勢和政策資源的支撐下，內(nèi)外開放聯(lián)動的發(fā)展格局或?qū)樾陆こ虣C械行業(yè)的發(fā)展帶來更多的可能性。

附：2024年新疆地區(qū)主要需求