2023年1-12月國內(nèi)區(qū)域市場挖掘機銷量分析

【轉(zhuǎn)自 第一工程機械】

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全年國內(nèi)市場共銷售各類挖掘機89980臺，同比下降40.8%，略高于上一輪低谷期2014年的84435臺。12月份當月國內(nèi)市場短暫回升，也難改全年下滑的態(tài)勢。

全國普降，西部地區(qū)銷量首超東部

納入中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的31省市區(qū)全年挖掘機銷量無一例外出現(xiàn)下滑，同比下滑幅度在30%～50%左右。有半數(shù)以上地區(qū)挖掘機年銷量在3000臺以上。共有18個地區(qū)挖掘機年銷量同比降幅在40%以上，有13個地區(qū)挖掘機年銷量同比降幅低于40%。其中，天津地區(qū)降幅最高為50.7%，遼寧地區(qū)降幅最小為32.5%。

2023年1-12月挖掘機分地區(qū)銷量及同比變化

2023年，河南、山西和河北三省份挖掘機年銷量跌出前十位，河南從2022年的第6位降至第13位，山西從2022年的第8位降至第12位，河北從2022年的第10位降至第16位。與此同時，內(nèi)蒙古和北京的排名分別從2022年的第15位和29位，上升至2023年的第11位和第24位。

2023年12月挖掘機分地區(qū)銷量數(shù)據(jù)及同比變化

由于2022年同期“國四”切換導(dǎo)致的低基數(shù)，疊加年底前趕工、降溫降雪、資金到位小許改善等多種因素影響，2023年12月份國內(nèi)挖掘機市場小幅改善。當月，除安徽、山東、上海、內(nèi)蒙古、貴州、寧夏、遼寧、吉林和黑龍江外，其余22個地區(qū)挖掘機銷量同比均有不同程度的增長，其中浙江、福建、廣西、廣東、北京、河北、山西和云南地區(qū)同比漲幅均在50%以上，河北地區(qū)漲幅最高為86.8%。

2023年1-12月各地區(qū)固定資產(chǎn)投資累計同比增長情況

2023年1-12月各地區(qū)新開工項目計劃總投資累計同比增速（%）

從需求端投資情況看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年1-12月份，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）503036億元，同比增長3.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)累計同比增長4.4%，高于全國1.4個百分點；中部地區(qū)累計同比增長0.3%；西部地區(qū)累計同比增長0.1%；東北地區(qū)累計同比下降1.8%。

具體到挖掘機銷量，2023年東部10地區(qū)累計銷售31199臺，同比下降43.0%，在國內(nèi)市場占比34.7%；中部6地區(qū)累計銷售23056臺，同比下降43.2%，在國內(nèi)市場占比25.6%；西部12地區(qū)累計銷售32355臺，超越東部地區(qū)，在國內(nèi)市場占比36.0%，同比下降33.8%，降幅最小；東北三省累計銷售3370臺，同比下降56.1%，在國內(nèi)市場占比3.7%。

Top10地區(qū)占比51.3%

2023年1-12月國內(nèi)市場挖掘機銷量排名前十的地區(qū)分別為：江蘇、廣東、四川、安徽、山東、浙江、新疆、云南、江西和湖北。其中，云南、新疆和江西新進前十，云南從2022年的第12位上升至第8位，新疆從2022年的第16位上升至第7位，江西從2022年的第11位上升至第9位。同時，山東排名從2022年的第2位降至第5位，四川排名從2022年的第7位上升至第3位。

2023年挖掘機銷量排名前十省份及其在國內(nèi)市場占比情況

2023年銷量排名前十地區(qū)共計銷售挖掘機46145臺，占國內(nèi)市場挖掘機總銷量的51.3%，略低于2022年1.8個百分點。除湖北（降幅33.5%）外，其余地區(qū)挖掘機年銷量同比降幅均在40%以上。

亮點地區(qū)：北京、新疆

在國內(nèi)市場普遍下行的大趨勢下，不同地區(qū)的發(fā)展態(tài)勢也出現(xiàn)分化，有些地區(qū)甚至出現(xiàn)逆勢上揚，一些地域性特征進一步凸顯。

本刊于2023年7月份刊登的《逆勢系列之一：200+重點工程支撐北京工程機械市場》一文，已說明北京這一區(qū)域市場呈現(xiàn)逆勢上揚的勢頭。

2023年北京地區(qū)除3月和4月份小幅下滑外，其余月份均為正增長態(tài)勢，10月份漲幅高達70%。全年挖掘機銷量在國內(nèi)市場中的占比超1.5%。北京工程機械市場的發(fā)展狀況好于國內(nèi)其他大部分市場，背后的原因就在于高于全國均態(tài)的固定資產(chǎn)投資所帶來的需求，包括高城鎮(zhèn)化率之后的市政基礎(chǔ)設(shè)施改善需求及高環(huán)保要求催生出的新基建與新能源領(lǐng)域建設(shè)。

2023年1-12月北京地區(qū)挖掘機月度銷量及同比變化

2022年以來北京地區(qū)固定資產(chǎn)投資累計同比增長情況（%）

2023年新疆全年挖掘機總銷量4129臺，在全國的排名大幅上升，位列第7，為2020年以來新疆首次進入挖掘機年銷量排名前十。2021年以來新疆在全國市場中的占比逐年上升，雖然2023年整體處于下滑態(tài)勢，3月份在國內(nèi)市場中的份額創(chuàng)下新高達到5.5%，全年挖掘機銷量在國內(nèi)市場挖掘機總銷量中的占比為4.6%。

2021年以來新疆地區(qū)挖掘機銷量在國內(nèi)市場中的占比情況（月度）

2023年新疆地區(qū)固定資產(chǎn)投資累計同比增長情況（%）

（數(shù)據(jù)和圖片來源：新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計局）

新疆挖掘機市場需求一大部分來源于礦山，有企業(yè)反饋僅2023年第一個季度已經(jīng)完成了2022年全年的大型礦山挖掘機成交量。其基礎(chǔ)設(shè)施投資指標也十分亮眼，2023年基礎(chǔ)設(shè)施投資比2022年增長27.4%，增速高于固定資產(chǎn)投資15個百分點。更為需要關(guān)注的是，新疆的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅猛。2023年全年風力發(fā)電項目和光伏發(fā)電項目投資分別增長85.3%和1.3倍。這些正在支撐并帶動著新疆在國內(nèi)工程機械市場的份額不斷上升。

（注：本文所涉行政區(qū)域劃分為國家統(tǒng)計局開展統(tǒng)計調(diào)查的區(qū)劃范圍。東部地區(qū)：北京市、天津市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、廣東省、海南省。中部地區(qū)：山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省。西部地區(qū)：內(nèi)蒙古自治區(qū)、廣西壯族自治區(qū)、重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū)、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)。東北地區(qū)：黑龍江、吉林、遼寧。）