數(shù)說2017：工程機械行業(yè)運行情況分析

【轉(zhuǎn)自今日工程機械微信公眾號　01-02 霍昌整理】

在日前召開的2017年中國工程機械工業(yè)協(xié)會用戶工作委員會年會上，中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長呂瑩作了《工程機械行業(yè)運行情況與展望》報告，對2016年以來行業(yè)觸底反彈的情況進行了總結(jié)，對行業(yè)未來的發(fā)展態(tài)勢進行了分析，并分享了關(guān)鍵性的行業(yè)數(shù)據(jù)?！督袢展こ虣C械》對部分報告進行了加工整理，供讀者參考。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長呂瑩作《工程機械行業(yè)運行情況與展望》報告

2000年以來行業(yè)經(jīng)歷了三次起伏

以史為鑒，可以知興替。通過對比自2000年以來工程機械行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，可以總結(jié)出一些行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，為應(yīng)對未來市場的變化做出預(yù)判，規(guī)避發(fā)展中的風(fēng)險和危機，促使行業(yè)走向健康發(fā)展。

2000年-2016年中國工程機械行業(yè)總營收入及增長情況

表中藍(lán)色折線圖呈現(xiàn)的“營業(yè)收入”反映了行業(yè)整體規(guī)模，紅色折線圖所呈現(xiàn)營收的增長情況則反映了行業(yè)規(guī)模的波動情況。

數(shù)據(jù)顯示，中國工程機械行業(yè)的總營收自2000年的480億元增至2016年的4795億元，行業(yè)規(guī)模擴大了近10倍。

行業(yè)自2000年至2015年間呈現(xiàn)出三次較為明顯的波動，前兩次是在波動中增長，行業(yè)的整體規(guī)模仍在持續(xù)上升；而2009-2013年的這輪波動起伏較為明顯，出現(xiàn)連續(xù)兩年的負(fù)增長，行業(yè)的總體規(guī)模縮減達(dá)千億元以上，最終在2015-2016年間實現(xiàn)觸底反彈。

2017年1-10月工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品銷售情況

2017年1-10月工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品銷售情況

其中，挖掘機和汽車起重機反應(yīng)市場需求的變化最為靈敏，增幅都在100%左右。其它行業(yè)則呈現(xiàn)出不同程度的增長，反映出不同施工領(lǐng)域工程量的增長情況。

同比2016年1-10月，各項產(chǎn)品的合計銷量增幅達(dá)到了45.9%，部分產(chǎn)品形成了短期的歷史高點。

2016年以來主要工程機械產(chǎn)品月度增幅變化情況

2016年年初，行業(yè)負(fù)增長的態(tài)勢逐步扭轉(zhuǎn)，從下半年起，部分產(chǎn)品增長由負(fù)轉(zhuǎn)正。因此可以推測，此輪的銷量增長發(fā)起于2016年年初，而不是2016年的下半年。

企業(yè)之所以在2016年下半年才感受到銷量增長，其主要原因在于之前閑置的社會庫存設(shè)備被市場激活，滿足了部分客戶對于新增工程量的需求，才導(dǎo)致了此輪增長的“滯后”。而2017年10月的增幅出現(xiàn)的小幅下滑，符合行業(yè)的固有特點。

從經(jīng)濟指標(biāo)看，2017年1-10月，行業(yè)重點企業(yè)的營收增長近20%，利潤增長超過600%，行業(yè)總體形勢良好。

重點聯(lián)系企業(yè)集團營收情況（2014年-2017年10月）

重點聯(lián)系企業(yè)集團營收及應(yīng)收賬款、產(chǎn)成品庫存變動情況（2014年-2017年10月）

通過近4年間重點聯(lián)系企業(yè)集團應(yīng)收賬款、產(chǎn)成品庫存的變動情況，可以發(fā)現(xiàn)。2017年以來，在銷量呈現(xiàn)大幅增長的同時，應(yīng)收賬款和企業(yè)庫存并沒有明顯下降，占用了企業(yè)大量的現(xiàn)金流，增產(chǎn)并沒有完全轉(zhuǎn)變?yōu)樵鍪?，雖然企業(yè)賬面利潤表現(xiàn)搶眼，但企業(yè)經(jīng)營當(dāng)中的問題并沒有真正解決。

推動行業(yè)增長的4個主要驅(qū)動器

呂瑩對2016年下半年以來推動市場需求持續(xù)增長的主要動力進行了簡要分析。

1、房地產(chǎn)和基建投資增長拉動

2017年1-11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資10.04萬億元，同比名義增長7.5%，住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為68.4%。

2017年1-11月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速（國家統(tǒng)計局）

但據(jù)易居研究院預(yù)測，2018年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資將保持小幅增長態(tài)勢，全年同比增幅在4%左右，將對依賴度較高的工程機械行業(yè)造成一定影響。

2017年1-11月份，全國基礎(chǔ)設(shè)施投資12.67萬億元，同比增長20.1%，已經(jīng)從規(guī)模上超過了房地產(chǎn)開發(fā)的投資額。反映在挖掘機市場上，表現(xiàn)為中大型挖掘機的銷售增長趨勢加大，其主要推動因素為基建投資的增長。

2、工程機械保有量滯長局面，部分設(shè)備保有量下降

根據(jù)協(xié)會的測算，部分工程機械產(chǎn)品的保有量自2014年起開始下降。其形成原因很多，包括離開行業(yè)的用戶提前報廢設(shè)備，以及各地趨嚴(yán)的環(huán)保政策對高排放設(shè)備的限制使用。

3、更新?lián)Q代需求

根據(jù)行業(yè)各方面的判斷顯示，設(shè)備因為正常損耗及使用壽命的限制，2011年以前生產(chǎn)的設(shè)備開始進入更新?lián)Q代的周期，出現(xiàn)了替換需求；

同時，一些新工法的出現(xiàn)，以及施工要求的提升，對存量設(shè)備的性能和技術(shù)指標(biāo)提出了更高的要求（如塔機吊重的升級），現(xiàn)有的設(shè)備面臨淘汰。

4、“一帶一路”促進工程機械行業(yè)出口增長

2017年1-10月，工程機械企業(yè)向“一帶一路”沿線國家的出口額達(dá)到69.9億美元，同比增長15.5%，占全部出口額的比重為43.3%。

1-10月，向“金磚”國家（俄羅斯、巴西、印度和南非）出口工程機械16.9億美元，同比增長44.3%。

在此，常州迅林祝愿我們行業(yè)新的2018年更上一層樓，常州迅林也會繼續(xù)提供高品質(zhì)高性價比的常林系列配件！

本文數(shù)據(jù)及部分觀點來自于中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長呂瑩的《工程機械行業(yè)運行情況與展望》報告。